9月15日，晨星（中國）與盈米基金正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，就升級新一代買方基金投顧平臺達成合作意向，雙方將攜手賦能中國的財富管理行業(yè)轉型，推動買方投顧生態(tài)的發(fā)展。

自2019年10月啟動以來，基金投資顧問業(yè)務試點運行平穩(wěn)，在優(yōu)化資本市場資金結構、改善投資者回報、帶動行業(yè)財富管理轉型方面均發(fā)揮了積極作用。今年6月，中國證監(jiān)會就基金投資顧問業(yè)務試點轉常規(guī)公開征求意見，標志著這一業(yè)務形態(tài)逐步成熟，為下一步行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。

在此背景下，晨星（中國）與盈米基金積極響應行業(yè)發(fā)展需求，以“提升投資者體驗”為共同目標，將重點在資產配置、理財規(guī)劃、基金研究、基金評價數(shù)據、組合分析工具等領域開展深度合作，共同致力于打造新一代買方基金投顧平臺，以滿足投資者日益多樣化的需求。

晨星（中國）總經理馮文表示：“基金投顧自試點啟動以來，取得了良好的效果，為提升投資者獲得感提供了新的路徑。作為一家全球性的獨立投資研究機構，晨星在服務投顧領域積累了多年的經驗，從數(shù)據、研究、軟件工具、資產配置等方面全面賦能投顧行業(yè)發(fā)展。目前，晨星服務超過20萬名投資顧問，同時我們也通過管理型賬戶的方式為投資顧問提供投資解決方案，規(guī)模超500億美元。此外，晨星還為超過2000億美元的企業(yè)養(yǎng)老金提供管理及投資顧問服務。晨星非?？春弥袊鹜额櫺袠I(yè)的前景，很高興能和行業(yè)的先行者盈米基金達成戰(zhàn)略合作，共同推動行業(yè)發(fā)展，為投資者帶來更好的體驗?！?/p>

盈米基金CEO肖雯表示：“過去四年，盈米基金與其他投顧試點機構一起，在投顧業(yè)務上做了積極的努力和探索，在完善投顧服務體系、提升投資者獲得感上取得了一定的進展。盈米基金個人理財平臺“且慢“，其服務的投顧客戶在心智上對投資更深入的理解，展示出更多的長期投資行為，平均持有時間超過600天。我們這次與全球領先的投資研究機構晨星的合作，是希望借鑒晨星在海外市場成熟的系統(tǒng)和經驗，升級以投資規(guī)劃和資產配置為核心的投顧服務體系。雙方對于投顧如何服務好投資者有高度的共識，相信這次合作有助于提升國內新一代基金投顧平臺的能力和建設速度，助力基金投顧行業(yè)的高質量發(fā)展。”

關于晨星及晨星（中國）

Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投資研究機構之一，業(yè)務遍及北美、歐洲、澳洲及亞洲，為個人投資者和投資顧問、基金管理公司、退休計劃發(fā)起機構及私募領域的機構投資者等專業(yè)人士提供財經資訊、基金、股票的分析及評級，并致力于發(fā)展具實用性、操作簡易及功能顯著的分析應用軟件工具及服務等。晨星資訊（深圳）有限公司是由美國Morningstar，Inc.（納斯達克上市公司，代碼MORN）于2003年2月通過晨星（亞洲）有限公司在深圳投資成立的港資獨資企業(yè)。Morningstar, Inc. 及其子公司提供有關各種投資產品的數(shù)據和研究報告，包括管理投資產品、上市公司、私人資本市場和即時全球市場數(shù)據。Morningstar, Inc. 及其子公司亦有提供投資管理及顧問服務，截至2023年3月31日，晨星所管理及給予投資建議的資產約為2490億美元。晨星在全球33個國家設有全資或控股子公司。

關于盈米基金

盈米基金（全稱：珠海盈米基金銷售有限公司，以下簡稱“盈米基金”）是證監(jiān)會批準的獨立基金銷售機構，成立于2015年5月，總部設在廣州，在北京、上海、長沙、珠海、沈陽設有辦公室，是一家深度運用互聯(lián)網技術、深度耕耘泛資管行業(yè)的創(chuàng)新型金融科技公司。盈米基金的核心團隊由多名基金公司的從業(yè)者和互聯(lián)網專家組成。2019年12月，盈米基金獲準成為首批基金投顧業(yè)務試點機構。2021年7月，盈米基金投顧規(guī)模超100億元。2021年12月，盈米基金投顧規(guī)模超200億元。2022年7月，盈米基金投顧規(guī)模超300億元。